12月基金平均收益走低  证券主题B级集体低迷

机构投资赵春燕|2018-01-08 13:16|11367

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 超过七成产品取得正收益,偏债型基金平均收益跑输货基。受证券板块大幅回调影响,相关主题产品跌幅靠前

 


 

文 | 标点财经研究员  赵春燕

 

收官之月,股市并未太给面子。12月6日沪指跌破3300点大关,此后一直徘徊于3250至3320点之间,月线四连阴。然而,权益类基金在这一个月里却是表现最好的产品,其平均收益率在公募基金里微微领先。

 

根据Wind资讯提供的数据,标点财经研究院携手《投资时报》对全部基金12月份的表现进行了统计和研究。剔除近一个月以来成立的新基金后, 6715只能获取到数据的基金(不同份额分开计算)进入样本。这些基金12月份的平均收益率为0.32%,超过七成的产品取得了正收益,整体优于11月份。

 

其中,整体表现最好的是权益类基金,平均回报率为0.41%;其次为货币基金,平均回报率为0.32%;QDII类产品的月平均回报率为0.3%;偏债型基金成为本月表现最差的产品,月平均回报率为0.19%。

 

证券B级产品集体低迷

 

12月大盘持续调整,期间A股各大指数涨跌不一,其中上证综指累计下跌0.3%,深证成指收涨0.88%,中小板指涨0.02%,创业板指跌1%,跌幅最深。

 

受市场的影响,3480只权益类基金12月平均收益率为0.41%,超八成取得正收益。其中2643只主动权益类基金平均收益率为0.75%;837只被动权益类基金平均收益率为-0.64%,表现相对较差。

 

 

其中净值涨幅最大的权益类基金为招商中证白酒B,月涨幅为22.47%。紧随其后的是国泰国证食品饮料B,月涨幅为19.19%。12月消费概念股票整体有较好的表现,受益于此,相关主题产品涨幅靠前,进入权益类基金涨幅榜前十名的还有鹏华中证酒B、景顺长城中证800食品饮料ETF、嘉实中证主要消费ETF、招商中证白酒、国泰国证食品饮料、汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF联接,分别位居第三到第九名。

 

剩下一只居于权益类基金跌幅榜前十名的产品是景顺长城新兴成长,月收益率为10.12%。

 

另一方面,12月跌幅最深的基金为招商中证证券公司B,月收益率为-29.26%,在所有样本中垫底。证券板块在这个月中持续低迷,证券B级基金受伤较深,几乎承包了权益了跌幅榜的前十名。

 

另有建信中证互联网金融B、鹏华中证证券B、富国证券B、长盛中证全指证券B、华安中证全指证券B、融通中证全指证券B、申万菱信中证申万证券B、易方达证券公司B,跌幅均在14.51%之上。

 

其它居于权益类基金涨幅榜前十名的产品是中融国证钢铁B,月收益率为-16.43%,在所有权益类产品跌幅榜中排名第八。

 

从基金公司的角度而言,剔除管理的产品小于3只的基金公司后,有32家公司12月表现欠佳,平均收益率均为负。其中中融基金、金信基金、新疆前海联合基金、金鹰基金管理这4家公司平均收益皆低于-1%

 

另一方面,上海东方证券资管旗下17只产品均获得正回报,整体月平均收益为4.06%,为表现最好的公司。另外,兴全基金、江信基金、长安基金、圆信永丰基金这4家公司表现相对较好,旗下产品月平均回报率均在2%以上。

 

 

偏债型产品跑输货基

 

12月债市止跌反弹,2217只债券型基金的平均收益率为0.19%。其中表现最好的是偏债混合型基金,平均收益率为0.3%;其次为纯债型基金,平均收益率均为0.21%;混合债券型一级基金、混合债券型二级基金的平均收益率分别为0.15%、0.12%;而指数型债基的平均收益是负数,为-0.2%。

 

具体看来,有79.97%的产品获得了正收益,其中净值涨幅最大的偏债型基金为新疆前海联合永兴纯债,月涨幅为3.47%;其次是银河银泰理财分红,月涨幅为3.36%。排名第三和四的分别为中海基金旗下的中海惠利纯债分级、中海惠利纯债B,月收益率分别为3.26%和3.25%。

 

其他进入偏债型基金涨幅榜前十名的分别为民生加银鑫顺C、博时裕鹏纯债、富国可转债、博时裕通纯债C、天治财富增长、东方红睿逸,月收益率均在2.56%之上。

 

有357只偏债型基金月收益为负,占所有偏债型基金比重为16.10%。其中跌幅最深的为银华中证转债B,月收益率为-10.25%,2017年累计跌去40.95%。紧随其后的是东吴中证可转换债券B,月收益率为-9.55%,进入偏债型产品跌幅榜前十名的转债基金还有长信可转债C、长信可转债A,月收益率分别为-3.88%和3.84%,分别排名第五和第六。

 

其他进入偏债型基金跌幅榜前十名的是中邮双动力、广发安泰回报、中邮增力、富安达增强收益C、富安达增强收益A、招商安泰平衡,月跌幅均超过2.52%。

 

 

​标点财经研究员对基金公司旗下偏债型产品的12月份平均收益率进行排名,剔除管理的产品小于3只的基金公司后,富安达基金、新沃基金、华商基金、东吴基金、金鹰基金5家基金公司表现不佳,旗下偏债型产品的月平均收益率为负,依次为-1.65%、-0.67%、-0.62%、-0.61%、-0.50%。另有9家基金公司的偏债型产品平均收益为负。

 

12月共有84家基金公司的偏债型产品平均收益为正,仅有长安基金一家基金公司旗下偏债型产品的平均收益率超过1%,期间旗下4只产品均取得正收益。

 

同为固收类的货基在12月期间平均收益为0.32%,跑赢偏债型基金,其中安信保证金以0.43%的月收益率居于榜首,中信建投凤凰B以0.02%的月收益率居于榜尾。

 

南方香港成长领跌QDII

 

12月QDII基金整体业绩表现较上月有所下滑,平均收益率为0.3%。其中权益类QDII基金的月平均收益率为0.46%,偏债型QDII基金的月平均收益率为-0.16%。

 

超过一半的QDII基金12月份回报率取得了正收益,其中上投摩根全球天然资源独占鳌头,月累计涨幅为5.5%。紧随其后的是广发道琼斯美国石油A和广发道琼斯美国石油C,12月累计涨幅为5.41%和5.39%。排名第四的是华宝标普油气美元,月收益率为4.4%。

 

涨幅排行榜前十名还有易方达原油C美元现汇、易方达原油A美元现汇、中银标普全球精选、诺安油气能源、华安标普全球石油、国泰大宗商品,涨幅全部超过3.42%。

 

而跌幅排行榜前十名的QDII基金的12月收益率均低于-2.3%。跌幅最深的为南方香港成长,月累计收益率为-4.78%。紧随其后的是华夏全球精选,月累计收益率为-4.04%。

 

跌幅超过3%的产品还有三只,分别为华宝海外中国成长、博时大中华人民币、华夏移动互联人民币,收益率依次为-3.56%、-3.12%、-3.03%。

 

标点财经研究员对各基金公司旗下QDII产品的12月份平均收益率分析时发现,海富通基金的QDII基金表现欠佳,平均收益率为-1.24%。旗下的海富通美元收益人民币、海富通海外精选、海富通大中华精选的收益率均为负。而华宝基金的QDII基金表现较好,平均收益率为1.85%,旗下6只产品在12月期间有5只取得了正收益。


赵春燕
标点财经研究员

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