主动权益产品平均收益49%! 富国基金多箭齐发打造掘金利器

机构投资汤巾|2020-01-14 09:13|12735

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富国创新科技、富国消费主题、富国精准医疗、富国高科技产业、富国新动力等一干明星产品去年取得了50%以上的收益率,出色业绩背后是人才济济的投资团队。

 

 

 

《投资时报》记者 汤巾

 

岁末年初,A股市场走出一波“跨年”攻势,投资者期待的“春季躁动”行情正在打响前奏。投资者该如何通过配置基金产品来把握投资机会?

 

近日,根据Wind数据,标点财经研究院联合《投资时报》对数千只基金进行详尽分析,并在此基础上制作出《2020基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

 

从2019年全年和过去三年的业绩表现来看,富国基金展现出了较强的主动管理能力,多只权益类产品为投资者带来丰厚回报。富国创新科技、富国消费主题、富国精准医疗、富国高科技产业、富国新动力、富国天惠精选成长等一干明星产品去年取得了50%以上的收益率,业绩多点开花。

 

同时,作为“老十家”基金公司,富国基金打造的王牌投资团队源源不断地为产品业绩增长输送了动能。随着于洋、王园园、李元博、曹晋等一批优秀基金经理在市场上脱颖而出,加上朱少醒、毕天宇等资深权益投资老将,该公司的主动投资能力持续增强,并为投资者进行资产配置提供了丰富的工具。

 

旗下主动权益基金平均收益49%

 

“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”——秉承这16字方针,富国基金一直将做好权益投资作为自己的必达使命。

 

过往出色的业绩是对该公司投资能力的最佳证明。据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,2019年富国基金权益类产品收益率为49.15%,在权益类大型基金公司中排名第四,而同期上证综指的涨幅为22.3%。

 

Wind数据显示,剔除成立不满一年的产品,该公司旗下共有61只投资A股的主动权益类产品,其中收益率超过30%的多达46只,占比75%;收益率超过50%的有26只,占比43%。

 

具体来看,富国高新技术产业、富国高端制作行业、富国创新科技、富国天博创新主题、富国消费主题、富国中小盘等9只基金当年收益率超过70%。

 

《投资时报》记者注意到,该公司不少产品2019年业绩跻身同类前10%。比如,富国高新技术产业、富国创新科技、富国消费主题收益率分别为79.82%、78.09%、74.29%,在716只偏股混合型基金中分别排名第16、第17、第32;富国高端制造行业收益率为79.55%,在普通股票型基金中排名10/345;富国新动力A、富国精准医疗收益率分别为71.32%、67.33%,在1812只灵活配置型基金中分别排名第53和第81。

 

如果将统计时间拉长至三年,富国基金依然显示出不错的耐力。据Wind统计,该公司旗下权益类基金平均收益率为39.73%,在业内排名第六,且不乏排名同类前列的产品。比如,富国新动力A、C累计收益率为99.11%、96.87%,在1247只灵活配置型基金中排名第二和第六;富国创新科技收益率为81.86%,在506只偏股混合型基金中排名第15。

 

若观察产品成立以来的回报,截至2020年1月7日,富国基金旗下有两只老牌产品累计收益率均已超过13倍——富国天益价值和富国天惠精选成长A收益率分别高达1311.15%和1300.64%,年化回报率分别为18.52%和20.5%,长跑能力相当突出。

 

据了解,富国基金权益投资形成了“自下而上”的成长型投资为主的风格,组合换手率低,追求长期业绩优异。同时,该公司打造了健全的内控系统和独立的监察机制,有效进行风险管理,力求实现风险调整后的收益最大化。经过常年的投资经验积累,富国基金主动权益投资能力无论是短期还是长期都经受住了市场考验,也获得了业界的认可。

 

富国精准医疗业绩表现

数据来源:Wind

 

 

强大基金经理队伍助力

 

富国基金的投研团队实力一直有口皆碑,众多优秀的基金经理显然是产品业绩持续优异的幕后功臣。

 

每位基金经理都有自己的特点和擅长的领域。比如,于洋在医药行业的投资上表现突出。他曾是安信证券医药行业首席分析师,多年专注于该行业研究,2015年加入富国基金后任高级行业研究员,后担任基金经理。

 

于洋的代表作是富国精准医疗。所谓精准医疗,是以个人基因组信息为基础,为病人量身设计最佳治疗方案,以期达到治疗效果最大化和副作用最小化。2017年1月,国务院正式印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》,精准医疗成为新医改重点。

 

富国精准医疗成立于2017年11月16日,主要投资于精准医疗主题相关股票,一直由于洋独自掌管。Wind数据显示,该基金2019年收益率超过60%;截至2020年1月7日,成立以来累计收益率为76.66%,年化回报率高达30.38%。其在2018年的低迷市况中守住了正收益,展现出良好的稳定性。

 

于洋参与管理的另一只全市场选股的基金——富国新动力同样有不俗表现,自2015年8月4日成立以来收益率为129.4%,年化回报率为20.6%,在同类中排名第五。

 

王园园是消费主题绩优基金经理,代表作是富国消费主题。她曾在安信证券、国联安基金担任研究员,2015年加入富国基金,自2017年6月起管理富国消费主题,截至2020年1月7日任职回报率达68.51%,年化回报率为22.57%。

 

富国消费主题投资于大消费行业,精选优质标的、未来龙头,分享经济增长、结构转型带来的投资机会。该基金以“优选行业、精选个股、集中持股、动态调整”为核心思想,以业绩成长确定性和估值匹配性为主轴;同时结构上分为基石+弹性+周期三类:一是基石类资产,寻找成长型优质行业或公司,价格合理、稳定增长;二是弹性类资产,有拐点的行业或公司,提供较大的估值弹性;三是周期类的资产,如造纸等。

 

在近年来备受市场关注的科技行业,不可不提的是基金经理李元博。他历任湘财证券、天治基金、汇丰晋信基金、研究员和基金经理,2015年加入富国基金,目前管理着富国高新技术产业、富国创新科技、富国科技创新、富国科创主题3年四只产品。

 

其中,富国创新科技2016年6月16日成立以来收益率为68%,年化回报率为15.67%,尤其是2019年业绩格外出色。

 

据了解,该基金聚焦TMT四个行业,同时积极挖掘新能源、新材料等七大行业的投资机会。其选股的思路是以盈利增长驱动为主,结合公司的长期盈利能力及当前估值自下而上筛选,持仓相对均衡,关注传媒、通信、电子、计算机领域的投资机会。

 

此外,富国基金旗下还拥有老将朱少醒、毕天宇,以及曹晋、杨栋、张啸伟等优秀基金经理,可谓人才济济。在王牌投资团队的保驾护航之下,富国基金的管理能力值得投资者信赖。

 

汤巾
《投资时报》记者

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