权益固收实力均衡多产品登榜  这家基金公司为何长期出色?

机构投资齐文健|2020-06-28 14:13|13463

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建信基金权益和固收阵营均有多只产品长期业绩排名靠前。银河证券数据统计显示,建信基金今年一季度为投资者实现盈利33亿元,位居全市场前三

 

《投资时报》记者 齐文健

 

周润发在电影《无双》里说过这样一句话:“这个世界上,一百万人里才有一个主角,而这个主角必定是把事情做到极致的人。”在基金市场上,能够经受住长期市场波动考验,并取得出色业绩的基金产品,也必然来自于不懈打磨自身投研能力的基金公司。

 

近日,根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。从研究结果来看,建信基金旗下权益、固收基金业绩表现均优异,在3年期、5年期、7年期大师榜上有多只产品业绩亮眼。

 

按基金公司各阶段平均收益率考查,建信基金旗下固收产品7年期业绩同样表现出色,在千亿级基金管理机构中排名第四。另据海通证券数据披露,截至2019年底,该公司旗下权益类基金近5年收益率为56.50%,位居行业前1/2。

 

经过多年发展,建信基金的产品布局愈发完善,并一直致力于为投资者博取切实收益。银河证券数据显示,该公司今年一季度为投资者实现盈利33亿元,位居全市场前三。

 

这凭借的是基金公司扎实投研实力。自成立以来,建信基金强调以研究为基础的价值投资,通过投资与研究团队的密切配合,挖掘价值被低估的投资品种进行投资。该公司注重定量分析和定性分析相结合,自上而下地进行资产配置和行业配置,自下而上地进行证券选择。在投资过程中,该公司充分吸收与借鉴美国信安金融集团的投资经验,并结合中国证券市场实际情况,构建和优化投资组合。

 

作为老牌公募基金公司,成立15年来建信基金在权益投资及固定收益投资领域一直是佼佼者,屡次获得金牛奖、金基金奖、明星基金奖等业内权威奖项。

 

权益类产品线多点开花

 

作为行业大型基金公司之一,建信基金成立15年以来不断完善产品线。目前,旗下主动管理的权益类产品,已涵盖医疗、健康、消费、安全、改革、环保等不同主题,关注潜力新蓝筹、龙头企业、中小盘等不同投资方向,为投资者丰富投资选择。

 

在3年期、5年期、7年期榜单上,建信基金的权益产品也收获颇丰。

 

在《指数型基金3年大师榜》中,2017年至2019年建信深证基本面60ETF、建信深证基本面60ETF联接A、建信央视财经50的净值增长率均超过60%,分别为71.82%、66.93%、61.11%,同类排名位居前10%。

 

另外,建信深证基本面60ETF、建信央视财经50、建信深证基本面60ETF联接A3只基金同样在《被动权益类基金5年大师榜》中脱颖而出,2015年至2019年净值增长率分别为94.45%、84.24%、87.95%。

 

建信深证基本面60ETF、建信深证基本面60ETF联接A在《被动权益类基金7年大师榜》中,2013年至2019年净值增长率分别为177.26%、163.34%。

 

其实,建信深证基本面60ETF及联接A取得优异成绩并非偶然。资料显示,基金跟踪的深证基本面60指数以深市A股为样本空间,通过基本面得分进行加权,综合营业收入、现金流、净资产和分红四个方面挑选基本面价值最大的60家深市A股上市公司作为样本,具有明显的低估值、高盈利能力、高成长性、高股息率和低波动的特征。

 

此外,在《普通股票型基金3年大师榜》中,2017年至2019年建信大安全净值增长率为56.24%。另据银河证券数据,截至6月5日,该基金近一年、近两年、成立以来的净值增长率分别为51.56%、44.7%、99.45%。

 

而建信改革红利、建信内生动力、建信健康民生也有不俗表现。银河证券数据显示,截至6月5日,上述三只基金成立以来总回报率均已突破150%,分别为180.2%、156.63%、233%。另外,这三只基金在银河证券五年期星级评价上均获得五星。

 

建信基金旗下权益类基金不仅中长期业绩出色,短期业绩亦名列前茅。银河证券数据显示,截至6月5日,建信改革红利、建信大安全、建信高端医疗、建信内生动力、建信健康民生、建信中证1000指数增强发起式(A类)、建信创业板ETF、建信创业板ETF联接发起式(A类)8只基金年内净值增长均超过10%。其中,建信高端医疗今年以来的净值增长率为43.04%,同类排名第9。

 

据悉,建信基金麾下权益投资团队成员拥有丰富的从业经验,经历过复杂市场考验,在坚持价值投资理念的基础上又充分体现出不同投资特色,建信改革红利基金经理陶灿坚持以合理估值投资高质量上市公司,以止盈止损策略提升产品收益;建信内生动力基金经理吴尚伟善于捕捉绝对收益,着眼基金长期表现;建信大安全基金经理王东杰的投资理念为以合理价格买入优质公司,关注公司的赛道、核心竞争力和管理层;建信信息产业基金经理邵卓在科技投资方面颇有心得,从长期空间、竞争格局、短期业绩和估值四个因素入手寻找优质标的。

 

建信高端医疗值得关注

 

今年以来,医药板块受到市场资金的热捧,建信高端医疗也因出色业绩而颇受关注。

 

基金季报显示,今年一季度,建信高端医疗的份额净值增长率达12.74%,业绩比较基准收益率为5.76%,基金经理充分显示出主动选股优势。

 

公开资料显示,建信高端医疗的基金经理潘龙玲,历任北京诺华制药有限公司药品临床研究员、凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理、安邦资产管理公司研究员等职务。由此可见,其是实践与理论“双配置”的专业人士。

 

潘龙玲认为,医药行业受益于人口老龄化,需求确定性比较高,行业的比较优势长时间存在,长期看好未来五年医药行业发展方向。从当前来看,疫情的出现也反映出我国在预防疾控方面的一些短板,因此国家层面投资了 1000万亿的专项债用于医疗器械和传染病检测方向的集中采购,短期有助于需求拉动,下半年可重点关注医药行业其他细分领域的一些机会,比如疫苗行业、药机行业、血液制品,以及陆续恢复的医疗服务行业等。

 

固收产品交优异答卷

 

建信基金是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司,在固收领域有着较强实力,拥有覆盖不同风险收益特征的债券型基金产品线,覆盖纯债债基、一级债基、二级债基、偏债混合基金等不同类型,可以满足投资者的多样化投资需求。

 

近几年,该公司固收类基金也交出了亮眼答卷。《投资时报》记者注意到,建信嘉薪宝B、建信现金增利货币、建信转债增强A/C等多只基金上榜。

 

根据Wind数据,在《货币型基金3年期大师榜》中,2017年至2019年建信嘉薪宝B、建信现金增利货币的净值增长率分别为12.15%、11.81%,同类排名分别为8/579、26/579。

 

“老牌”混合债券型二级基金建信转债增强A/C则具有更强的进攻性。在《偏债型基金7年期大师榜》中,2013年至2019年建信转债增强A/C的净值增长率分别为135.35%、129.36%,同类排名分别为9/320、10/320。

 

建信双息红利基金重点投资于高债息固定收益类投资品种,同时适当投资于具备良好盈利能力、红利回报的上市公司所发行的股票,追求稳定的债息收入、红利收入和长期的资本增值,2020年荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金”,成为金牛奖首次设置债券型“七年期”获奖奖项的4只产品之一。

 

建信基金在固收领域精耕细作,投资管理实力处于业内领先水平。目前,该公司拥有一支专业的固定收益投资团队,并建立了完善的信评管理体系,做到了风险控制贯穿投资全流程,一方面严格筛选债券标的,建立债券池,限定投资范围,提供投资重点,研究员密切跟踪入池债券,及时调整评级;另一方面由投资部门和风险管理部门共同加强投后管理,对相关债券和组合情况持续分析,进行信用跟踪和组合调整。此外,打造了行业领先的信用评价模型,分为定量打分和定性调整两部分,有利于提升评级结果的一致性和可比性,力争在提升产品收益的同时,以严格的信用评级管理体系保护投资者切身利益。

齐文健
《投资时报》记者

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