厦门银行:10月13日申购,特色金融服务彰显价值 发力零售转型区域竞争力凸显

机构投资陈锋|2020-10-12 15:01|35299

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厦门银行今年上半年营业收入达到27.11亿元,营收同比增长约27%,净利润延续良好增长态势,达9.68亿元。该行业绩实现持续较快增长,与该行良好的资产质量控制、独特的区位环境、积极转型零售银行和发展综合金融,以及打造特色小微金融和两岸金融平台业务有关。

 

 

《投资时报》记者 陈锋

 

厦门银行股份有限公司(下称厦门银行,601187.SH)于10月13日开启申购(申购简称:厦银申购,申购代码:780187),即将登陆A股市场,将成为A股今年首家上市银行,以及福建省首家上市城商行。

 

厦门银行半年报显示,今年上半年,该行营业收入约27.11亿元,同比增长约27%;净利润为9.68亿元,延续良好增长态势。据厦门银行招股书(下称招股书),2017年—2019年,该行净利润分别为12.23亿元、14.15亿元、17.36亿元,2018年和2019年分别同比增长15.70%、22.69%;营业收入相应分别为36.86亿元、41.86亿元、45.09亿元,2018年和2019年分别同比增长13.56%、7.72%。

 

厦门银行业绩近几年实现较好增长,得益于其良好的资产质量控制,积极转型零售业务,以及具有特色的小微金融、两岸金融平台业务。

 

同时,该行具有独特的区位环境,拥有巨大的发展潜力。其股权虽然分散,无控股股东及实际控制人,但股权结构稳定,公司治理完善。该行还具有牌照优势,在积极推进多牌照的综合经营,致力于成为“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”。

 

招股书显示,其每股发行价为6.71元,发行股票数量为约2.64亿股,占发行完成后总股本的比例不低于10%。此次发行募集资金净额为17.39亿元,将全部用于充实该行核心一级资本,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。

 

区位环境独特,打造综合金融服务商

 

厦门银行具有较强的区位优势。该行总部设在厦门市,是首家在福建省九个地市完成经营网点全覆盖的城商行,并在西南经济重镇重庆直辖市设有分行。

 

一直以来,厦门银行始终坚持“立足地方经济、服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位,逐步发展成为服务两岸、聚焦中小的区域特色银行。

 

招股书显示,该行将在多个业务领域进行转型提升,由现阶段以信贷业务为主的传统商业银行向愿景目标转型,实现全面均衡发展,同时,注重夯实稳定中小客户基础和培育强大的产品创设及服务能力,推进多牌照的综合经营,完成开放式金融生态系统建设,全方位满足客户金融需求,发展成为综合型金融服务商。

 

招股书还显示,金融市场业务方面,该行拥有较为突出的牌照、组织等经营优势。

 

早在1997年,该行便进入银行间市场,是最早一批成为银行间市场成员的城商行。厦门银行现已发展成为金融市场业务资格和牌照较为齐全的城商行之一,共拥有近30张金融市场业务牌照,业务涵盖各类市场上的主要品种。

 

该行还先后于2016年、2017年获批在中国(福建)自由贸易试验区的厦门片区及福州片区内设立持牌专营机构——厦门自贸试验区资金营运中心和理财中心。其中资金营运中心是国内首家获批在自贸区设立的资金营运中心专营机构。

 

厦门银行前身为厦门市商业银行股份有限公司,虽然股权结构较为分散,但股权结构较稳定。招股书显示,今年上半年末,该行第一和第二大股东是厦门市财政局、富邦金融控股股份有限公司(下称台湾富邦金控),持股比例分别为20.21%、19.95%。

 

厦门银行虽无控股股东及实际控制人,但该行公司治理完善,其股权及控制结构不影响其公司治理有效性。战略股东的引进应当对该行形成权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间相互协调、相互制衡的现代公司治理机制有所推动。

 

资产质量扎实,积极转型零售银行

 

厦门银行业绩持续较高增长,有赖于该行较好的风控和良好的资产质量。

 

招股书显示,该行资本充足率2017年末—2019年末和2020年6月末分别为14.62%、15.03%、15.21%、14.93%,一直较稳定,且高出监管标准较多。不良贷款率相应分别为1.45%、1.33%、1.18%、1.12%,呈持续下降趋势。拨备覆盖率相应分别为195.39%、212.83%、274.58%、322.50%,呈上升态势。厦门银行较好的业绩表现与其积极转型零售银行亦有关。

 

据了解,厦门银行的战略是发展包括个人银行业务、资产管理业务等在内的大零售银行业务。

 

招股书显示,该行为个人客户提供全方位的零售银行产品和服务,包括个人贷款、个人存款、借记卡、信用卡、中间业务和电子银行等。

 

报告期内,该行个人银行业务快速发展,基本实现零售基础产品全覆盖。同时,该行以便民、旅游和对台三大特色业务为中心,吸引特定客群,增加客户粘性,已培育出一个稳定成熟的客户群体。

 

同时,厦门银行个人银行业务营业收入和营业利润的占比近两年加速提升。2017年—2019年及今年上半年,该行个人银行业务营业收入分别为1.54亿元、2.68亿元、8.90亿元、5.81亿元,占该行营业收入的比重分别为4.17%、6.40%、19.74%、21.42%;营业利润分别为1.27亿元、0.97亿元、2.45亿元、2.75亿元,占该行营业利润的比重分别为8.20%、5.33%、14.08%、29.82%。

 

同时,厦门银行零售贷款增速较高。2017年末—2019年末及今年6月末,该行个人贷款及垫款总额分别为210.86亿元、307.91亿元、404.08亿元、448.28亿元,占贷款总额的比例分别为约34.81%、36.94%、37.36%、35.95%。其中,2018年末及2019年末同比增速分别为46.03%和31.23%,今年6月末则较2019年末增长10.94%。

 

厦门银行还开发了兼具区域特色和人文气质的借记卡系列产品,发布了大陆首张面向台胞发行的专属信用卡。同时着力打造了财富管理的“凤凰花理财”和消费金融的“美好时贷”两大零售核心品牌。

 

打造小微和两岸特色业务

 

厦门银行具有出色的小微金融服务能力,该项业务是厦门银行主要业务。2017年末—2019年末及2020年6月末,厦门银行面向小、微型企业公司贷款总额分别为267.98亿元、304.26亿元、357.06亿元、373.90亿元。

 

早在2013年,厦门银行便借鉴台北富邦商业银行在小微信贷业务的成熟经验,设立新兴金融部专司负责小微金融业务拓展。

 

为破解小微企业“融资难”困局,厦门银行推出“信贷工厂”实现业务拓展、信评审批的标准化和集约化运营,提升了贷款审批效率,提高企业获贷速度。该行还充分运用互联网科技手段及大数据分析,实现小微业务流程线上化、审批线上化。厦门银行还积极响应“银税互动”。截至今年6月末,信用类税贷产品贷款户数1242户,贷款余额3.56亿元,实现累计投放29.24亿元。

 

厦门银行另一大经营特色是两岸金融业务平台。富邦银行(香港)成为该行股东后,为该行组建、优化台商业务团队,建立有效的营销体系,提升对台商客户的金融服务水平等提供技术支持,同时在零售业务、产品开发、风险管理和信息科技等方面展开合作,为该行带来了先进的经营理念和管理经营。

 

在服务台资企业方面,厦门银行于2009年即在总行设立台商业务部,是大陆银行中首个面向台资企业设立专业服务机构的银行。该行致力于对台金融产品创设,推出了包括两岸通速汇、传真交易、内保外贷、内保外债、税易贷等一系列服务。截至今年6月末,该行直接服务台籍企业700户,存款余额33.82亿元,贷款余额11.59亿元。

 

在服务两岸往来商旅人士方面,厦门银行发力个人便民金融和旅游金融,建立金融服务与在台商旅的一体化全产业平台。该行推出“资金大三通”服务体系,实现全国实时跨行取款、转账免手续费、台湾地区所有银联标识ATM取新台币减免手续费、可办理人民币跨境汇款到厦门银行账户等各种特色功能;该行先后与旅游、商超等方面台湾行业领先企业建立战略合作,与台湾最大的免税商店共同发行两岸首张联名借记卡;该行还在厦门五通码头设立离境退税代理点。该行“两岸旅游金融”产品则整合了货币兑换、出行服务、消费优惠等多个旅游场景,并在2017年中国金融创新奖评选中,荣膺“十佳金融产品创新奖(零售业务)”称号。截至2020年6月末,该行拥有台籍零售客户4.9万户,管理的台籍客户金融资产45亿元人民币。

 

在两岸清算、结算及新台币现钞兑换方面,厦门银行是福建省内首家同时具备三种两岸人民币清算模式的银行。截至今年6月末,该行累计实现跨境人民币清算金额882.82亿元,约占厦门市人民币代理清算总量的一半,在厦门地区稳居首位;同时,该行是全国范围内新台币现钞清算业务的首家参加行。

陈锋
《投资时报》记者

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