中国平安研究指出:中国ESG投资于2020年呈快速增长 表现超越市场平均水平

机构投资|2020-12-02 16:07|11288

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2020年12月2日,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称 “中国平安” 或 “集团”,股份代码:香港联合交易所2318,上海证券交易所601318)旗下平安数字经济研究中心发表最新报告,指出环境、社会和公司治理(ESG)投资在中国正处于迅速发展期,ESG主题基金的数量及发行规模双双增长,其投资表现超越中国市场的平均水平。

 

该份名为《ESG投资在中国》的报告指出,全球流入ESG主题ETF的资金规模于2019年创下新高,达到205亿美元,为2018年49亿美元规模的四倍,2018至2019年期间流入中国ESG主题ETF的资金增长达464%。

 

该报告发现今年以来ESG基金产品表现优异,取得了超越基金市场平均水平的收益回报。在股票型ESG基金方面,自2020年以来,纯ESG基金的年化收益率达47.07%、环境主题基金70.02%、泛ESG概念基金56.4%,公司治理主题基金47.91%,各类主题的股票型ESG基金均录得超越股票型基金市场平均水平42.22%的年化收益。  

 

随着中国资本市场不断开放,吸引了愈来愈多寻找ESG投资机遇的国际资本,同时中国投资者对ESG投资的关注及兴趣也在不断提升。

 

平安数字经济研究中心战略副总监余晨曦表示:“随着中国ESG投资市场高速发展,中国企业的ESG信息披露数量及质量齐升。国内对ESG信息披露的监管要求亦愈趋严格,对构建 ‘绿色金融体’系亦提出了更广泛的指导意见。”

 

通过对中国ESG投资市场的研究,我们发现了以下趋势:

 

· 中国投资市场对于ESG主题关注度逐年攀升:中国投资市场发表的ESG专题研究报告从2017年的仅1篇,增至今年的53篇。运用人工智能自然语言处理技术对报告内容进行分析,发现市场的关注方向从最初的厘清概念逐步过渡到分析ESG投资产品情况及其投资表现。

 

· “纯ESG”指数在2020年增长翻倍:目前中国市场共有在指数策略中明确将公司ESG分数作为筛选标准的纯ESG指数19只,其中仅有4只推出于2019年之前,2019年及2020年分别推出6只及9只。随着更多“纯ESG”指数推出,其投资策略及类型的多样性也在不断增强。

 

· 中国ESG基金规模自2019年起快速增长:今年以来ESG主题基金总发行规模较2019年底增长36%,是2018年底的近2倍。

  

该报告对中国ESG投资未来的发展提出了以下建议和展望:


​· 国内市场ESG评级与数据需进一步提升覆盖度、增强与中国市场契合度、为进一步丰富ESG主题投资产品提供有效数据支持;

 

· 另类数据和大数据技术可以帮助投资者发掘真正践行ESG准则且市场表现优异的公司,并识别具有潜在 “漂绿”风险的公司;

 

· 固定收益投资领域应加速ESG评级数据体系的建立,进一步推动ESG理念纳入固定收益投资过程;

 

· 指数与基金公司应开发更加多样的ESG产品,丰富ESG投资策略,更多被动型指数基金,量化基金和一级市场社会责任投资产品的推出将为投资者提供更多投资选择空间;

 

· 随着中国对气候变化议题的逐渐重视,金融市场应积极响应开发应对气候变化和低碳经济转型的金融创新产品。

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