遭遇减持!成都银行盈利增速放缓  个人住房贷款超标待解

机构投资赵新平|2021-04-08 15:26|13982

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成都银行去年实现归属于母公司股东的净利润60.25亿元,同比增长8.54%。而2019年,其归母净利润同比增长19.4%


 

《投资时报》研究员  赵新平

 

随着上市公司年报陆续出炉,银行业2020年的业绩表现逐步清晰,受疫情等因素影响,部分银行盈利增速有所放缓。

 

成都银行股份有限公司(下称成都银行,601838.SH)也不例外。该公司日前发布的业绩快报显示,去年实现归属于母公司股东的净利润60.25亿元,同比增长8.54%。而2019年,其归母净利润同比增长19.4%。

 

另外,成对银行遭到股东减持也颇受市场关注。第三大股东渤海产业投资基金管理有限公司(下称渤海基金)在入股成都银行12年后开始大幅减持。

 

成都银行发布股东权益变动公告称,截至2021年3月5日,渤海基金已累计减持成都银行股份6061.38万股,占成都银行总股份的1.67%。

 

成都银行对《投资时报》回复称:“本次减持系渤海基金根据其自身资金需求、实现投资收益的正常安排,符合其在我行上市时做出的承诺。”

 

成都银行归母净利润及增长率(单位:亿元)

 

 

 数据来源:Wind

 

一级资本消耗较快

 

对地方性银行而言,其所处区域经济强弱直接影响其经营状况。

 

根据评级机构联合资信报告的分析,四川是西部经济大省,经济总量居全国前列,在全国经济发展格局中处于重要地位,近年来,四川省经济总量增长较快,在全国尤其是西部地区的重要地位持续上升。而成都是四川省会,是国家“一带一路”和长江经济带发展战略重要节点,按照《成渝城市群发展规划》,成都正在加快建设国家中心城市,同时天府新区加快建设和代管简阳,拓展了成都的城市发展。“四川及成都地区经济的快速、稳定增长,为成都地区商业银行的发展带来了重大机遇。”联合资信分析认为。

 

从成都银行2020年业绩快报来看,其经营业绩在上市银行中不算差。2020年,该行实现营业收入146亿元,同比增长14.73%,归属于母公司股东的净利润60.25亿元,同比增长8.54%,总资产6524.34亿元,较年初增长16.84%。不过,归母净利润相比前几年的两位数增幅,还是明显放缓了脚步。

 

资本充足率方面,从成都银行2020年三季报数据来看,并不是很乐观。截至2020年三季度末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.42%、9.43%、13.18%,而在2019年末相应数据为10.13%、10.14%、15.69%,明显核心一级资本和一级资本消耗较快。

 

对此,成都银行表示:“高度重视资本管理工作,目前我行各级资本充足率保持良好。2020年9月末资本充足率的变化主要是我行业务发展的正常需要以及2020年8月赎回50亿元‘15成都银行二级’二级资本债券的影响,相关变化已在我行年度工作计划中提前考虑,属于正常的经营计划安排。”

 

据悉,该行于2020年11月在全国银行间债券市场发行60亿元人民币无固定期限资本债券,用于补充其它一级资本,完成补充后,资本充足率进一步提升,资本结构进一步优化。未来,该行将根据资本耗用情况、资本利用效率、资本结构优化等因素统筹考虑资本补充,确保资本充足率处于良好水平。

 

个人住房贷款超标

 

资产质量方面,截至2020年末,成都银行不良贷款率为1.37%,较年初下降0.06个百分点。2020年三季度末该行不良贷款率为1.38%,拨备覆盖率为298.91%。

 

2020年三季报显示,截至2020年9月末,该行关注类、次级类、可疑类贷款均仍在增长,2020年9月末,其关注类、次级类、可疑类贷款余额分别为21.83亿元、11.89亿元和12.86亿元,而在2019年末相应数据为21.37亿元、10.02亿元和8.44亿元,其中可疑类贷款增长最多。

 

另外,2020年12月31日,央行、银保监会共同发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,将银行业金融机构将划分为中资大型银行、中资中型银行、中资小型银行和非县域农合机构、县域农合机构和村镇银行五档,规定了房地产贷款集中度管理,规范化房地产贷款和个人住房贷款占比。

 

其中,成都银行属于第三档,监管规定的房地产贷款上限为22.5%,个人住房贷款上限为17.5%。

 

根据2020年半年报数据,成都银行个人住房贷款超标。截至2020年6月末,该行贷款及垫款总额为2554.11亿元,其中,个人住房贷款占比较高,达到25.92%。此外,据2016年至2019年年报数据显示,成都银行贷款及垫款总额分别为1364.96亿元、1486.63亿元、1858.30亿元、2318.98亿元,其中,个人住房贷款的投放占比分别为21.03%、24.59%、24.57%、26.07%,均超出监管上限。

 

对此,成都银行表示,“此次房地产贷款新政发布后,我行高度重视并第一时间与当地监管部门进行了沟通,同时制定了压降方案。我行将严格按照监管部门的要求做好相关工作,确保业务稳健发展。”

 

成都银行贷款五级分类情况

 

数据来源:成都银行2020年三季报

 

 

赵新平
《投资时报》研究员

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