?千亿规模基金公司学霸榜折桂!浦银安盛专业实力铸就卓越业绩

机构投资齐文健|2021-07-20 14:48|100541

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在风云变幻的资本市场中,作为专业资产管理机构,浦银安盛基金力争为投资者带来可持续回报。上半年该公司旗下主动权益类基金平均收益率为11.63%,在千亿以上规模基金公司中拔得头筹。


《投资时报》记者 齐文健

 

 2021年上半年,A股市场震荡调整,行业轮动迅速。此背景下,公募基金公司表现如何?有哪些公司交出令人满意的“成绩单”?

 

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金业半年度之变化,对全部公募基金上半年的表现进行了统计和研究,独家推出《2021基金中考学霸榜》。

 

记者注意到,作为千亿俱乐部中的一员,浦银安盛基金凭借专业的投研管理能力,旗下权益类基金表现不俗。根据Wind数据计算,剔除年内成立的新基金后,该公司旗下主动权益类基金上半年平均收益率为11.63%,在45家含此类产品的千亿以上规模(以2021年一季度末规模计)基金公司中拔得头筹。

 

具体来看,Wind数据显示,截至6月30日,浦银安盛基金旗下浦银安盛增长动力、浦银安盛红利精选、浦银安盛睿智精选A、浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛消费升级A、浦银安盛新经济结构和浦银安盛医疗健康8只基金(各类份额合并计算)年内收益率排名皆在同类基金的前1/10。

 

毋庸置疑,亮眼的业绩表现来源于强大的投研团队支持。近14年来,浦银安盛基金一直十分重视人才的培养和选拔,通过采取“老带新”的模式,目前浦银安盛已形成符合自身发展的梯队建设,并打造了一支汇聚多领域专业人士的投研团队,平均从业年限超过8年。

 

值得一提的还有,以追求大概率事件为核心投资理念的浦银安盛基金投研团队,坚持在投资管理中以控制投资风险为首要任务,并努力降低投资收益的不确定性,提高投研团队获得超额收益的确定性。“在控制风险的前提下实现适当的投资收益”,已成为浦银安盛旗下基金净值长期稳定增长的固本之源。

 

实力诠释权益基金业绩

 

投资大师查理·芒格曾说过,凡事要往简单处想,往认真处行。浦银安盛基金用最质朴的信念和坚守,结出了值得称赞的“果实”。

 

海通证券数据显示,截至6月30日,浦银安盛基金股票投资主动管理能力今年以来在149家公司中排名第32位,位居行业前1/4,旗下权益类基金整体收益率为12.92%;过去两年权益基金整体收益率为105.22%,排名全行业第47位,位居行业前1/2;过去三年整体收益率为110.44%,排名第41位,同样位居行业前1/2。

 

整体业绩优异的同时,浦银安盛基金云集了众多优质牛基。譬如浦银安盛价值成长、浦银安盛增长动力、浦银安盛红利精选、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛消费升级、浦银安盛医疗健康、浦银安盛环保新能源等7只产品净值均在今年上半年创出历史新高。

 

以浦银安盛新经济结构为例,该基金在浦银安盛研究部总监、均衡策略部总经理蒋佳良的管理下,各阶段皆收获了较好的投资回报。

 

Wind数据显示,截至6月30日,浦银安盛新经济结构今年以来的净值增长率为19.26%,在1982只同类基金中排第114名。

 

除了短期业绩表现亮眼,浦银安盛新经济结构中长期业绩也可圈可点。海通证券数据显示,截至6月30日,该基金近一年、近两年、近三年、近五年的净值增长率分别为65.82%、177.12%、179.97%、129.15%,同类排名皆居前列。

 

作为权益研究团队领军人物,蒋佳良和团队专注于科技、消费、医药、制造、周期等核心资产方向的专业研究,在行业配置和个股挖掘方面,显示出精选赛道与个股的专业水平。在优选中国核心资产的同时,也注重在行业间的均衡配置。

 

此外,由首席投资官、权益投资部总监吴勇掌舵的浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业的业绩表现亦相当抢眼。

 

以浦银安盛精致生活为例,截至6月30日,该基金今年以来、近一年、近三年、近五年的收益率分别为21.61%、57.48%、122.8%、71.24%,在同类中排名皆为前1/2。

 

《投资时报》记者注意到,浦银安盛基金旗下价值、成长、均衡、绝对收益策略四大部门齐头并进,且旗下绝对收益策略产品也非凡品。

 

以浦银安盛盛世精选A为例,该基金在绝对收益策略部总经理褚艳辉管理下,截至6月30日,今年以来、近一年、近三年、近五年的收益率分别为3%、18.56%、53.16%、66.28%。

 

旗下基金优异业绩带动,浦银安盛已经逐步形成了固收+品牌号召力,由FOF总监陈曙亮和姚卫巍共同管理、今年6月22日成立的浦银安盛嘉和稳健一年持有A/C备受投资者青睐,首募规模合计为53.73亿元,募集有效认购户数为27528户,成为同期发行档期中少有的超50亿元的大型爆款FOF之一。

 

“知易行难”,这背后对市场脉络的预判,源自丰富经验的积累和独到的产品布局理念。凭借在权益投研方面的深厚积淀,浦银安盛基金近年来坚持寻找新的布局方向,主动在权益方面发力,根据市场热点和需求积极填补空白行业。

 

《投资时报》记者注意到,随着ESG投资理念的深入,ESG主题基金成为了各大基金公司争相布局的产品。今年4月份,浦银安盛中证ESG120策略ETF成为全市场首批获批的ESG主题ETF基金之一。

 

把脉后市投资方向

 

近年来,A股市场并非一片平静,而公募基金公司用实力证明了“炒股不如买基金”。对于普通投资者而言,能够带来长期稳定投资收益的基金公司不可多得。

 

面对A股市场震荡,如何抓住未来投资脉络?哪些板块和行业的投资机会较突出?

 

对此,蒋佳良认为,全球经济稳步复苏,国内流动性宽松,美国也维持了偏鸽派的态度,所以市场整体仍然处于较为有利的环境中。短期市场出现调整,是前期市场共识度比较高的方向和行业个股涨幅过大所致。目前A股市场仍处于震荡市中,市场上依然存在较多的结构性机会。

 

他表示,从市场风格来看,去年市场更看重公司的行业地位,给与龙头公司较多溢价,而今年市场更关注公司的成长性,高增速的企业能获得更高溢价。“我们会重视这种市场情绪变化,根据企业自身基本面变化、增速、估值等角度严格梳理。”

 

基金经理陈蔚丰认为,经济增速稳中趋缓,流动性变化还有待观察,在此情况下,市场仍然呈现结构性的行情,景气度维持高位或者能够向上的一些行业仍然是重点关注对象。对于一些稳定增长的行业,则寻找估值调整到位后的长期布局时机。

 

在基金经理杨富麟看来,市场仍然存在结构性的投资机会,消费依然是重要赛道。下半年会更多从绝对收益角度考虑,控回撤、保收益是核心纪律,找到阶段性的上涨子板块为差异化进攻路线。

 

杨富麟表示,后续他们会重点关注消费板块的几个方向,首先是消费升级过程中渗透率比较低、未来成长确定性比较强的赛道,用成长来消化估值,比如大屏消费、宠物等;其次是以年度为单位关注业绩增速能够环比向上的赛道,如啤酒板块等。

 

蒋佳良进一步指出,中期来看,消费、医药是长期关注的投资方向,但团队会注重内部不同子行业景气度和估值的变化;而新能源汽车、半导体等基本面更加强劲的行业板块,是目前更关注的方向。




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齐文健
《投资时报》记者

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