文 | 标点财经研究员 赵春燕
尽管有着“偏安一隅”的误解，但城商行无疑是中国银行体系的重要组成部分，在服务实体经济中也扮演着重要的角色。不过，在经济下行带来的信用风险持续暴露、利率市场化导致的利差不断收窄的背景下，战略腹地相对狭窄的城商行可能面临更大的挑战。
标点财经研究院联袂《投资时报》重磅推出的《2017中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行的关键财务指标和各业务线的经营数据进行了统计和分析。
2016年年报数据显示，国内银行业的扩张势头进一步放缓，净利润增速明显下滑，国有银行净利润更是逼近零增长。然而，城商行仍保持着相对较快的步伐，总资产和净利润增速明显快于国有银行以及股份制银行。
受所在地资源分布情况、经济发展水平等影响，城商行内部分化较大。比如在净利润增速上，大连银行以705.43%的成绩遥遥领先，而昆仑银行、富滇银行等7家银行却处于负增长状态。
总规模增长资产质量下滑
尽管银行业竞争愈演愈烈，发展空间不断压缩，但定位于“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的城商行，资产规模在2016年依然保持高速增长势头。据统计，2016年末，城商行总资产达到28.24万亿元，比年初增长24.5%，高出行业增速8.7个百分点。
具体看来，各家城商行的资产规模增速参差不齐，纳入统计的40家城商行中，有10家资产总额同比增长超过三成，贵阳银行以56.28%的增速领先；与此同时，也有3家城商行资产总额同比增长不足一成，分别为广州银行、西安银行、昆仑银行，最低的昆仑银行仅为1.01%。
而从绝对数字分析，资产总规模进入超万亿“俱乐部”的城商行共有4家，其中稳坐老大位置的是北京银行，总资产2.12万亿元；紧随其后的是上海银行，总资产为1.76万亿元；之后是江苏银行和南京银行，总资产分别为1.60万亿元和1.06万亿元。
虽然资产规模还在保持增长态势，可是随着城商行的信用风险持续暴露，资产质量下滑的问题不容忽视。银监会发布的数据显示，截至2016年末城商行的不良贷款率为1.48%，较上年末上升0.08个百分点。
统计中，40家城商行的资产质量良莠不齐。2016年不良贷款率超过2%的共有3家，最高的恰是净利润增速高居第一的大连银行，不良贷款率为2.53%；之后是龙江银行和成都银行，不良贷款率分别为2.49%和2.21%。另一方面，有4家城商行的不良贷款率低于1%，包括重庆银行、宁波银行、南京银行、厦门国际银行，其中厦门国际银行的不良率仅为0.7%。
值得注意的是，六成城商行的不良率均有不同程度的上升。增长最多的是盛京银行，为1.32个百分点，其次是甘肃银行，为1个百分点。与此同时，15家城商行的不良率却有所下降，大连银行和齐鲁银行资产质量好转幅度相对较大，不良贷款率分别下降1.36和0.51个百分点。
净利润下滑者频现
在银行业整体增长势头放缓的背景下，城商行仍然保持了良好的发展态势，实现了稳健增长。《城市商业银行发展报告（2017）》显示，2016年城商行实现税后利润2244.48亿元，较上年增长12.6%，高于全国银行业金融机构同期税后利润增速8.6个百分点。
相较资产规模，城商行的归母净利润的增速分化更大。40家城商行中，净利润同比增速超过20%的有9家，大连银行以705.43%的净利润增长率独占鳌头；其次是江西银行，净利润增速为111.94%；之后的是锦州银行和甘肃银行，净利润增速分别为66%和47.99%。
优秀者欣欣向荣，落后者黯然神伤。有7家城商行的净利润出现负增长，包括东莞银行、晋商银行、天津银行、成都银行、九江银行、昆仑银行、富滇银行。其中缩水幅度最大的是富滇银行，净利润下跌28%；紧随其后的昆仑银行和九江银行的净利润下跌幅度也超过了10%。
相对于国有银行和股份制银行，城商行普遍对息差依赖度较高，其中27家城商行的利息净收入占比超过80%，未来转型压力较大。从利息净收入增速来看，17家城商行增幅仍处于10%以上，14家增幅为个位数，另有9家银行明显拖了后腿，利息净收入下滑。其中浙江稠州银行下滑幅度最深，为28.33%，西安银行也下滑了9.42%。
不过，中间业务方面，九成银行处于增长状态，手续费及佣金净收入增幅超过30%的城商行达到28家，但是晋商银行、兰州银行、东莞银行、浙江稠州银行这4家银行该项收入有一定程度的萎缩。
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