交通银行近日因贷款流入房市和股市等被监管罚款80万元，2022年四季度，该行被罚款不下484万元

《投资时报》研究员  田文会

2022年四季度以来，交通银行股份有限公司（下称交通银行，601328.SH）频频被监管处罚，原因包括贷款资金违规流入房市或股市等。而近两年，该行房地产贷款增速也高于该行贷款总额增速。

据银保监会2022年12月23日公布的信息，交通银行宁波分行被银保监罚款80万元，原因为贷款资金流入房市和股市等。此前，该行也曾因贷款违规流入房地产市场等被罚款500万元。

而在2022年四季度，该行累计被罚款不下484万元。其中，被银保监罚款不下251万元，被人民银行罚款不下233万元。

2020年末、2021年末、2022年上半年末，交通银行公司类贷款中房地产业贷款余额增速皆高出该行同期贷款总额增速较多。房地产业贷款余额占比也持续增高。2022年上半年末，该行房地产业贷款不良率较2021年末升高。

2022年前三季，交通银行归属于母公司股东净利润同比增5.47%。不过，手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净收益皆同比下降。

其中，手续费及佣金净收入同比降3.92%。交通银行称，主要是受国内外资本市场波动、减费让利以及理财产品净值化转型影响。2022年上半年数据可以看出，该行手续费及佣金收入中，理财业务手续费及佣金收入下降较快。

2022年11月，交通银行全资子公司交银理财有限责任公司（下称交银理财）在致投资者的信中称，11月以来，以债券配置为主的银行理财产品在债市调整中受到冲击，产品净值出现了不同程度的回撤。

《投资时报》就上述监管处罚、部分营收项目收入下降等问题向交通银行发送了沟通函，截至发稿尚未收到回复。

四季度被罚逾480万元

2022年四季度以来，交通银行频繁被监管处罚，已累计被罚款不下484万元。

12月23日，银保监会公布的信息显示，宁波银保监局决定对交通银行宁波分行罚款80万元，主要原因为：贷款“三查”不到位、贷款资金流入股市或房市，未区分押品风险状况、强制要求购买财产保险并承担相应保费。

9月9日，中国银保监会也曾决定对交通银行罚款500万元，主要原因为：个人经营贷款挪用至房地产市场；个人消费贷款违规流入房地产市场等。

据交通银行2022 年半年报，当年上半年末，该行公司类贷款中房地产业贷款余额为4939.63亿元，较2021年末增17.66%，较该行同期贷款总额8.04%的增速高出较多。同时，房地产业贷款占比为6.97%，较2021年末增加0.57个百分点。

2022 年上半年末，该行房地产业不良贷款率为1.90%，较2021年末增加0.65个百分点。

交通银行称，2022年上半年，部分房地产企业运营和财务状况持续承压，流动性风险凸显，在公开市场出现债务违约或负面舆情。该行按照实质性风险判断原则将所涉及的部分房地产项目贷款下迁不良，同时进一步加强相关贷款的风险管理和清收处置。报告期末，房地产行业不良额和不良率较年初有所上升，总体风险可控。

该行同时称，保持房地产贷款合理增长，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。

2019年末—2021年末，交通银行公司类贷款中房地产业贷款余额分别为2644.95亿元、3481.85亿元、4198.20亿元。其中，2020年末和2021年末同比分别增长31.64%和20.57%，同期，该行贷款总额同比分别增长10.26%和12.17%。

2019年末—2021年末，交通银行公司类贷款中房地产业贷款余额占贷款总额的比例分别为4.99%、5.95%、6.40%，也持续增高。

《投资时报》研究员注意到，2022年四季度，交通银行已累计被罚款不下484万元，其中被银保监罚款不下251万元。

除对上述交通银行宁波分行的罚款，当年10月27日、10月28日、11月8日，银保监分别对交通银行大理分行、蚌埠分行、淮南平山路支行、淮南谢家集支行、漳州分行罚款30万元、35万元、23万元、23万元、60万元。主要原因包括：办理贸易背景不真实的银行承兑汇票；存在浮利分费的违法行为；发生员工诈骗案件，员工行为管理不到位；未按规定报送案件（风险）信息，流动资金贷款管理不审慎。

2022年四季度，交通银行还至少两次被人民银行处罚，罚款合计不下233万元。

当年11月9日，中国人民银行合肥中心支行决定对交通银行合肥马鞍山路支行警告，并处罚款53万元，原因为存在假币误收行为和误付行为。

10月31日，中国人民银行西安分行决定对交通银行陕西省分行处180万元罚款，原因是违反反洗钱管理规定。

交通银行被银保监处罚

资料来源：银保监会网站

手续费及佣金净收入下降

业绩方面，交通银行2022年前三季多个主要营收项目收入出现下降。

2022年前三季，交通银行营业收入同比增5.05%；归属于母公司股东净利润同比增5.47%。而营业收入中，手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净收益皆同比下降。

其中，手续费及佣金净收入为347.32亿元，同比降3.92%。交通银行称，主要是受国内外资本市场波动、减费让利以及理财产品净值化转型影响。

该行2022年半年报显示，手续费及佣金收入中，主要是理财业务手续费及佣金收入下降较快，为52.32亿元，同比下降13.96%。交通银行称，理财业务手续费收入同比下降，主要是该行贯彻落实资管新规要求，持续推进理财产品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。

交通银行2022年半年报还显示，2022年上半年，交银理财实现净利润6.34亿元，同比增长4.51%，较上年同期99.47%的同比增速大幅下滑。

近期银行理财产品净值也随着债市的调整而波动。2022年11月21日，交银理财发布了《致交银理财投资者的一封信》。在该《信》中，交银理财称，11月以来，债券市场在多重利空的影响下经历了一轮较大幅度的快速调整，以债券配置为主的银行理财产品在这轮债市调整中受到冲击，产品净值出现了不同程度的回撤。交银理财表示，产品净值的回撤不会改变交银理财产品中长期的稳健定位。四季度以来，该公司及时加大了低波动资产的配置力度，同时，降低了产品的杠杆率和久期，严控信用风险。

2022年前三季，交通银行的投资收益和公允价值变动净收益也双双下降。其中，投资收益为118.54亿元，同比降12.8%；公允价值变动净收益为-18.38亿元，2021年同期为25.34亿元。

交通银行2022年半年报显示，公允价值变动净收益中，被套期项目公允价值变动净亏损为107.64亿元，同比扩大301.49%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及金融负债的公允价值变动净亏损为43.71亿元，同比扩大173.84倍。

《投资时报》研究员还注意到，2022年三季度末，交通银行资本充足率也出现下降。

2022年三季度末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.41%、12.16%、10.00%，较2021年末分别下降1.04个百分点、0.85个百分点、0.62个百分点。

2022年11月15日，交通银行公告，当日“交通银行股份有限公司2022年第二期二级资本债券”发行完毕，发行规模500亿元，此次债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充二级资本。